Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна недовольства, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, чья кровь смешала индейские и китайские корни.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района, а времени почти нет. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и охотничьи навыки. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город не погрузился в хаос.