Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре выясняется, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
